17 maggio 2021

Firmada Carta de Intenciones (LOI) para adquirir el 80% de participación en Ahumados Domínguez

Firmada Carta de Intenciones (LOI) para adquirir el 80% de participación en Ahumados Domínguez, productor de salmón en España con una sólida marca retail y reconocimiento de los consumidores.

Hoy Iceland Seafood ha firmado una Carta de Intenciones (“LOI”) con los accionistas de Ahumados Dominguez (ADSA) para adquirir el 80% del capital social de la compañía. El 20% restante continuará en manos de Pedro Mestanza, director general de la empresa, que permanecerá al frente de la empresa tras la adquisición. Las ventas de la Compañía en 2020 fueron de 19,3 millones de euros, EBITDA de 1,7 millones de euros y PBT de 1,2 millones de euros.

ISI y Domínguez han firmado una carta de intenciones para sellar el acuerdo, valorando el 100% de la compañía en 15 M€, lo que supone 8,8 veces el Ebitda de la especialista en ahumados, que fue el pasado año de 1,7 M€. En ese balance, Domínguez facturó 19,3 M€, un 9,4% menos que el ejercicio precedente, con un beneficio antes de impuestos de 1,2 M€. ISI, por tanto, se hace con el 80% por 12 M€. El 20% restante quedará en manos de Pedro Mestanza, actual director general, que continuará al frente de la gestión de Ahumados Domínguez.

Ahumados Domínguez es una empresa enfocada al sector retail del salmón ahumado en España, con una sólida marca y un buen reconocimiento por parte de los consumidores. La marca Ahumados Dominguez es conocida por su calidad premium. La adquisición planteada fortalecerá la propuesta de Iceland Seafood en el comercio minorista español, además de crear oportunidades para utilizar la plataforma que Ahumados Domínguez tiene para vender productos de bacalao de alta calidad de Islandia. Con esta compra, Iceland Seafood entrará en el mercado del salmón que, junto a la merluza, es una de las principales especies de pescado consumidas en España. Se potenciarán las oportunidades sin aprovechar que Ahumados Domínguez tiene como empresa independiente y las que crea una asociación con Iceland Seafood. El objetivo será aumentar significativamente las ventas y la rentabilidad durante los próximos años. 

Según la LOI, el precio de compra del 80% será de 8,8xEBITDA sobre una base sin deuda ni efectivo. La intención de Iceland Seafood es financiar la compra mediante una combinación de crédito y capital, una estructura de financiación final en la que aún se está trababajando. La LOI es un documento legalmente no vinculante que sirve como base para la exposición de condiciones clave de la futura operación. Las partes tienen como objetivo completar la transacción antes de mediados de julio. Cuando corresponda, se hará una actualización adicional de esta información, exponiendo el progreso realizado en la operación planteada. 

ISI utilizará la plataforma de Domínguez para canalizar sus productos. Especialmente, cree que será muy sinérgica en el ámbito de la alta gama, sobre todo en bacalao salado tradicional desalado, en el que considera que tiene mucho margen de crecimiento. Igualmente, para el desarrollo de productos de valor añadido y platos preparados. Por otro lado, el objetivo de esta compra también pasa por ayudar a la expansión y el aumento de rentabilidad de Ahumados Domínguez, "con una capacidad de desarrollo que también viene dada por la capacidad y margen que todavía tienen sus instalaciones", ubicadas en la localidad madrileña de Alcorcón (12.000 m2, distribuidos en dos naves).

 

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